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              半導體

              全球晶圓制造產能分布或將這樣改變丨保產業鏈供應鏈穩定系列報道之四

              作者:陳炳欣來源:中國電子報、電子信息產業網發布時間:2020-05-07 21:16我要評論

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              由于半導體晶圓廠對廠房潔凈度的要求非常高,在空氣凈化方面,采用歐洲(CEEN149:2001)防護標準FFP2的過濾級別,能過濾最小直徑為300nm的塵埃顆粒,而搭載灰塵或液滴的冠狀病毒尺寸已達微米級別,因而疫情爆發初期對半導體晶圓廠正常運營造成的直接影響并不大。

              然而,疫情持續蔓延,長期影響逐步顯現出來,主要體現在供應鏈以及產業鏈下游的市場需求層面。專家認為,疫情不改半導體產業全球協同的趨勢,但由于半導體產業鏈長而且復雜,即使小到一枚電阻電容,如果缺少了就會造成問題。疫情過后,晶圓制造產能在全球范圍內分散化布局可能會進一步加強。

              產業鏈下游市場需求影響較大

              近日,臺積電發布財報,第一季度獲利優于市場預期,營收103.06億美元,去年同期70.96億美元,同比大增45.2%。但是,臺積電卻下調了對未來的展望,認為疫情將導致終端市場需求萎縮,并沖擊整體半導體產業的前景。

              中芯國際的情況也基本相同。在日前發布的公告中,中芯國際上調了此前發布的業績指引,將2020年第一季度營收由原先的0%至2%上調為6%至8%,毛利率也由原先的21%至23%上調為25%至27%。但是業內人士指出,疫情的影響有可能在第二、三季度表現出來。

              “因為大多數半導體工廠特別是晶圓廠的運營是365天不能停的。即使是在疫情爆發當中,我們了解武漢的晶圓廠仍然保持了正常的運營。”Gartner研究副總裁盛陵海指出,“但是隨著疫情持續,長期的影響將逐漸顯現出來。”

              摩根大通數據也顯示,半導體將在第二、三季度浮現更大規模庫存調整,多數晶圓代工與封測廠第三季度營收僅能與第二季度持平甚至下滑,這增加了對晶圓代工本季度砍單的擔憂。摩根大通將全球半導體2020年成長預期由年增5.3%,調整為年衰退6%,其中晶圓代工產業2020年頂多也只能勉強與2019年持平,基于庫存調整壓力將逐漸浮現。

              全球供應鏈攜手應對復雜局面

              半導體產業鏈漫長且復雜,一條晶圓生產線的主要設備就有十幾種之多,包括光刻機、蝕刻機、薄膜設備、擴散離子注入設備、濕式設備、過程檢測設備等,其中光刻、蝕刻和薄膜沉積設備等所占比重高,光刻機約占總體設備銷售額的30%,蝕刻約占20%,薄膜沉積設備約占25%(PVD 15%、CVD 10%),這些設備廠商主要位于荷蘭、美國、日本等國家。半導體生產過程中使用到的材料種類更是繁多,包括硅片、光刻膠、光刻膠配套試劑、濕電子化學品、電子氣體、CMP拋光材料以及靶材等,其中以日本、美國、韓國、德國等國家和中國臺灣地區占主導,比如在硅片領域,日本信越化工、日本SUMCO、臺灣環球晶圓、德國Siltronic、韓國LG Silitron占比全球前五;在靶材領域,日礦金屬、霍尼韋爾、東曹、普萊克斯等為靶材行業龍頭。

              由于疫情在全球蔓延,呈現長期化趨勢,上游原材料、設備維護、配件等供應鏈方面的問題已經開始困擾半導體廠商。三星電子位于西安的第二座內存廠在3月份啟用,原本應由日本技術人員安裝新設備,由于全球性的人員流動限制,該廠設備安裝進度遭遇延遲。另外,荷蘭光刻機巨頭ASML也有因技術人員流動限制和物流停滯影響,進而推遲出貨。

              對此,麥肯錫公司高級合伙人兼半導體業務主管Mark Patel指出,半導體供應鏈正在努力克服新冠疫情所帶來的棘手挑戰,包括用于晶圓制造和封裝測試的原材料等。對大多數半導體晶圓制造商和供應商而言,他們面臨的一個嚴峻挑戰是公司運營受限,使得新產品推出、新工藝開發和設備擴產等方面都更為艱難。

              另外,因產業鏈下游傳導而來的市場需求縮減,使半導體廠商的壓力可能更大。半導體制造業處于電子信息產業中游,如果說其上游是半導體材料與設備企業,下游則是芯片設計公司與終端設備廠商。

              盛陵海指出:“疫情對零售業、商業的影響較大,第一季度電子產品的銷售,比如大家電、手機、PC等都會受到一定的影響。相對而言,PC可能會好一些,因為在家辦公或者學生上課的需求會刺激一部分PC的網上銷售。智能手機相對來說緊缺性、稀缺性更低,受到的影響更大一些。大家電中,電視機由于有學生上網課的需求,因此小尺寸電視的需求有一定恢復,但是其他的大家電,如冰箱、洗衣機、空調等都受到較大影響。此外,汽車行業的售銷也受較大影響。”當這些情況反映到半導體芯片上,來自市場需求端的影響就會凸顯出來。盛陵海認為,當前半導體產業受到的影響主要來源于需求端的下降。

              無論是供應鏈還是需求端的問題,如果反映到中小企業身上,往往表現得更加嚴重。有渠道商表示:“對于很多中小型企業而言,供應鏈和生廠商都在國內,由于無法預估國外的需求,同時封鎖逐步趨嚴,都害怕下訂單,也害怕做出產品之后無法出口。”隨著國外疫情爆發,四月份物流問題、砍單問題都開始凸顯,五六月情況也需要密切觀察。

              園區和行業協會發揮積極作用

              為了保供應鏈的持續不斷,以及產業鏈的順暢,我國半導體企業采取了多種辦法保產業鏈復工復產,在這當中園區與行業協會的協調保障工作發揮了重要作用。采訪中,幾乎所有半導體企業在談到防控疫情影響時,都會提到“與企業所在園區和行業協會保持溝通,進行協調”。園區與行業協會發揮了積極作用,參與到物資運輸的組織協調,以及意見建議的上傳下達當中,取得了良好的效果。

              受新冠肺炎疫情沖擊,長鑫存儲原定設備進口計劃無法實施。合肥經開區空港辦主動對接企業,制定設備進口方案,同時協調海關對設備進行快速通關,保障設備第一時間運抵。與長鑫存儲原有進口渠道相比,最終的運輸成本不到原來的一半,時效性提高一倍以上。

              受疫情的影響,半導體行業供應鏈的本地化趨勢將進一步加強。SEMI全球副總裁、中國區總裁居龍指出,無論是國內企業,還是國際企業,在本地形成可靠的供應鏈,這是一個方向。

              疫情期間,國外原廠支持工程師很難到位,這給客戶的排產造成較大影響。北方華創科技集團股份有限公司董事長趙晉榮此前接受采訪時指出:“疫情期間,我們一直持續提供服務,積極采取防疫措施,在保證人員健康安全的前提下,快速響應客戶需求。舉例來說,公司專門為身處武漢疫區工作的客服人員租住了酒店,租了專車往返于酒店與客戶工廠之間,對關鍵客服人員,直接就近住在客戶的員工宿舍,更‘貼身’地滿足客戶需求。疫情期間,與客戶‘同進退,共抗疫’的情誼,也極大地增強了客戶對國產設備的信任。從長遠看,相信這對中國高端半導體裝備業的發展是十分有利的。”

              與此同時,全球化的趨勢也不會改變。成為與本地化發展的“一體兩面”。在談到疫情對產業的長期影響時,盛陵海指出:“疫情的發展有可能加劇半導體產業鏈產能的分散化布局。半導體產業鏈長而且復雜,即使小到一枚電阻電容,如果缺少了還是會造成問題。所以我們預計疫情過后,整個產業鏈在全球范圍內分散化的趨勢將進一步加強。不僅是原本的國際化公司會這么做,中國本土公司也會加速整個供應鏈的全球化布局。”


              責任編輯:趙強
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